Предателями крови называют не просто тех, кто общается с маглами или вступает с ними в брак. Это клеймо, которое накладывает сама магия, влияет на ядро волшебника и не позволяет ему полностью раскрыть свои способности. Рон Уизли, достигнув совершеннолетия, рискует стать сквибом, чего он совсем не хочет. И как же связаны с этим род Пруэттов и его новые знакомые?

Что, если Хагрид заболел драконьей оспой и не смог показать Гарри Поттеру волшебный мир? Что, если Дамблдор мог доверить такое важное дело лишь здоровому, но сопротивляющемуся Северусу Снейпу? Что, если это незначительное изменение создаст эффект бабочки, который навсегда изменит жизнь Гарри Поттера и будущее волшебного мира?

Первая магическая война в самом разгаре, министерство магии не успевает вербовать новобранцев, как те погибают. Быть мракоборцем — смертельно опасно. Быть мракоборцем-грязнокровкой — почти приговор. Юэн Форни не боится смерти, он угощает друзей свежей анисовой настойкой и хочет успеть спасти как можно больше невинных жизней. Но не замечает, когда руки оказываются по локоть в крови.

31 июля 1980 года в доме Поттеров родились близнецы. Один из них оказался Избранным, который сумел победить Волан-де-Морта. К счастью, Джеймс и Лили Поттеры остались живы и растят сыновей в счастье и достатке. Но что делать, если один из близнецов – отличник с идеальным поведением, а второй – бунтарь с острым языком и умением находить проблемы на одно место?..

Когда Кубок Огня неожиданно выбирает Гарри, его обвиняют в обмане. В отчаянии Гарри обращается к Магии и призывает на помощь своих предков из Параллельного мира. Одновременно Гарри узнает о существовании древнего врага рода Певерелл. Чтобы спасти себя и весь магический мир, он вынужден заключить союз с Волан-де-Мортом. Поначалу напряженные отношения между Гарри и Волан-де-Мортом постепенно превращаются в странное партнерство, где ненависть уступает место стремлению защитить друг друга.

Наследие - то, что отличает чистокровных и полукровок от маглорождённых. Оно пробуждается в 16 лет и остаётся на всю жизнь. Наследие может быть разным. Это и способности и увлечения. А может быть смена сущности. Но такое явление случается очень редко. Так что же будет делать Гарри, когда узнает всю правду о своей жизни? Станет его наследие для него освобождением или проклятием? С одной стороны оно разрушило его жизнь, а с другой..?

Как изменится судьба Мальчика-Который-Выжил, если он будет расти не на Тисовой улице, а в доме на Гриммо 12, в окружении Беллатрисы Лестрейндж, Сириуса Блэка, Ремуса Люпина и Северуса Снейпа? Что будет, если он решит не поддерживать не одну из сторон, а создаст собственную, третью сторону? И что он будет делать, когда придётся выбирать?...