Ганнибал и Уилл в браке вот уже 15 лет. Но скоро они вновь станут свободны, если Уилл все-таки удосужится подписать бумаги... или если Ганнибал все-таки решится его отпустить.

Через несколько минут он закончил нарезать и снял крошки с мокрого пальца. Ужин откладывался. Сняв пиджак, Ганнибал суетился на кухне, заваривая чашку крепкого кофе, который бы хорошо сочетался с темным шоколадом. Когда он отрезал себе больший кусок, то увидел что что-то было написано на бумажной тарелке. Осторожно, используя нож, Ганнибал отделил торт от тарелки. Под мазками шоколада и крошками, он прочитал напечатанный курсив: Торты и выпечка Грэма. Wolf Trap, Вирджиния.

Пари со старшими братьями ещё никогда до добра не доводили. Принцу Уильяму определённо стоило подумать об этом до того, как он согласился пробраться в подземелье, чтобы поговорить с запертым там опасным преступником — колдуном и людоедом, если верить слухам. Тогда, возможно, его жизнь не перевернулась бы с ног на голову.

Уилл Грэм консультирует ФБР по делу Миннесотского Сорокопута, но ситуация осложняется и всё идёт наперекосяк. Во время убийства Гаррета Джейкоба Хоббса с Уиллом что-то происходит, и он начинает видеть галлюцинации про известного серийного убийцу, Ганнибала Лектера, последние три года находящегося в Балтиморской государственной больнице для душевнобольных преступников. Или, по крайней мере, Уилл считает их галлюцинациями.

- Вы - психотерапевт, - начал Грэм. - За все эти годы в профессиональной практике и частной жизни, Вы должны были столкнуться с сотнями, если не с тысячами различных патологий. Сможете ли Вы назвать хоть одного человека, который сможет принять меня? Сможет меня полюбить таким, какой я есть? - Вообще-то, да. AU в котором Беделия является психотерапевтом Уилла. И она дает ему совет, который приводит к ряду непредсказуемых последствий.