Что, если Дамблдор не успел рассказать Гарри о крестражах? Хогвартс признан убежищем от террора Волан-де-Морта, царствующего над Европейским магическим сообществом. Новое поколение Ордена Феникса должно выяснить, как уничтожить врага с помощью неожиданной дружбы и непредвиденной любви.

Лорд Волан-де-Морт мертв, битва за Хогвартс выиграна. Но мертв и Гарри Поттер, убитый Темным Лордом в битве. Прошло уже несколько лет, но никто так и не знает, кто нанес последний удар по самому Волан-де-Морту. Драко беспробудно пьет, заливая горе по матери, которую темный волшебник казнил за ложь, и ненавидя отца, до конца жизни запертого в Азкабане. Это продолжается, пока однажды к нему не заявляется Грейнджер с предложением рискнуть жизнью ради попытки все исправить.

Расторгнутая помолвка, контракт о договорном браке и слишком много выпитого шампанского привели к тому, что Гермиона переехала в Соединённые Штаты с частичкой Драко Малфоя, которую она, конечно же, привезла не в чемодане. Пять лет спустя она возвращается в Лондон и оказывается втянутой в новые приключения, обнаружив при этом, что является мамой особенной девочки.

По-настоящему знать человека — это отличать того, кем он был раньше, кем является сейчас и кем способен стать в будущем. Гермиона осознаёт противоречивость одного человека, когда меняет свое отношение к прошлому и начинает открывать новые грани того, кем является Драко Малфой теперь: отцом, сыном и мужчиной.

Они зашли в тупик, и это уже не в первый раз. Он ненавидит ее, хочет ее смерти. Гермиона видит это в его глазах — он готов убить ее в одно мгновение, без колебаний и угрызений совести. Но он прекрасно понимает, что она тоже не будет колебаться.

— Прости. — Нет, Грейнджер, словами не прокатит, — он смотрел на неё испытывающим взглядом, Гермиона, не выдержав, вопросительно подняла бровь. — На колени. Она открыла рот, явно не ожидая услышать подобное. — Что?! — возмутилась она. — Ты меня не услышала? На колени. — Ты от удара бладжером не отошёл? Драко молчал и смотрел на неё, постепенно возвращая фантазии о том, как Гермиона выглядит без одежды.

Путь взросления Гермионы и искупления Драко Малфоя.