40-летние Эндрю и Нил рожают ребенка и учатся любить по-новому.

Натаниэль занял место отца пока тот находиться в тюрьме, Мэри смогла сбежать без него. Но у него отличные отношения с Итиро и Кенго

После того, как Эндрю вышел из колонии для несовершеннолетних, они с Аароном установили четкие правила: больше никакой лжи и никаких секретов. У Эндрю и без того были старые тайны, которые он собирался унести с собой в могилу, но он сразу понял, что не один такой, когда повстречал бойкого парнишку, к которому так и липли неприятности. [Или: школьная-AU, где у Эндрю есть хорошая семья, а у Нила — дело, с которым надо разобраться]

Судьба вновь сводит Эндрю и Нила вместе, но на этот раз угроза куда серьезнее, чем похищение Сороками. Их любопытство вновь играет с ними злую шутку, породив проблему, которую уже невозможно просто игнорировать. Мир стремительно меняется. Компания Морияма набирает силу и новых сообщников, становясь все более могущественной в мире магии. Что ждало их в тени растущей корпорации? Что всё это время скрывалось за её огромными амбициями? Оборотни АУ

Город пылал разноцветными огнями, но их свет казался Нилу бледным по сравнению с кровавыми лунами Меридиана. Быть сыном самого беспощадного ублюдка в мире — это не просто клеймо. Это проклятие, въевшееся в кожу. Он прижался к холодной стене, чувствуя, как дрожит его рука — но не от страха. От магии, которая горела в жилах, как яд.