Издательство "Камелот" публикует любовные романы, и когда Артур открывает новое направление в издательстве, посвященное гей-романам, и зовет своего лучшего друга Мерлина писать для него, он как-то упускает из виду тот факт, что сам живет в классическом любовном романе.

Тсукишима проворачивает сделку в несколько миллиардов долларов, Куроо — самый очаровательный бандит Японии, Хината пытается понять, за что сидит Кагеяма, а Бокуто крадёт бриллиант, который стоит целое состояние, и сдаётся полиции за неуплату налогов. Тюремное AU в самых лучших традициях ситкома.

В заповеднике Бикон Хиллс, обнаруживают второй труп.В участок приходит новый помощник шерифа - Дерек Хейл, которому предстоит вычислить Лесного Убийцу и разгадать тайну Стайлза, хозяина кофейни "Протекающая чаша". Кофейное АУ! Детективное АУ! ХЭ. Отличия от канона: 1) Питер мертв и не кусал Скотта, но Лидия - банши; 2) Лора живет в Нью-Йорке; 3) Шериф знает об оборотнях, а Стайлз - нет; 4) Эрика работает на Стайлза; 5) некоторые события перекликаются с 4-м сезоном.

Трудно быть молодым главой большого холдинга, еще сложнее найти себе толкового личного помощника вместо незаменимой Гвен, грозящей разродиться прямо на рабочем месте в самом ближайшем будущем. Артур был готов согласиться уже на любого, но жизнь подкидывает ему точную внешнюю копию парня, жестко обломавшего Артура за день до этого в гей-клубе.Как Артуру перестать думать о поганце с чёрным лаком, когда Мерлин - копия Джетро - работает его личным помощником, но, кажется, нравится ему даже больше?

Кастиэль наконец находит работу, правда, с испытательным сроком, кроме того, у него есть соперница. Чего он не знает, так это того, что его начальник находится в точно такой же ситуации.