Война окончена, но два года на службе у Темного Лорда так просто из жизни не выкинешь. Даже возвращение в Хогвартс не может стереть воспоминаний, каждую ночь преследующих Драко, одинаково наполненных отчаянием и страхом. Так продолжается его движение по кругу. Темного Лорда уже нет, но Метка уродливым клеймом горит на коже. Бывшие союзники становятся почти врагами, бывшие недруги – почти друзьями. И самый ненавистный враг превращается в единственного человека, которому можно было бы довериться

Таинственным образом время поворачивается вспять. Гарри Поттер вновь становится мальчиком, живущим в каморке под лестницей, однако в один прекрасный день воспоминания о былых приключениях возвращаются к нему.

Война окончена, ученики снова возвращаются в Хогвартс. Дружба, любовь, ненависть, ревность, выяснение отношений - стандартный школьный набор. И катастрофа в Самайн.

Школа чародейства и волшебства, студенты приглашены доучиваться последний курс. Долгая и правдивая история о любви, дружбе, волшебстве, самокопании, о том, как два упертых парня стали любовниками, а Хогвартс изменился в лучшую сторону.

Когда Гарри не удается сдержать свой гнев, и Волдеморт овладевает его разумом, события, которые следуют, приводят его к длинному пути осознания, что мир не такой черно-белый, каким кажется. Начинается эпоха стремительных перемен, полная как радостных событий, так и глубоких трагедий. В центре повествования – Темный Лорд, неумолимый в своей честности, и его соперник, преобразившийся до неузнаваемости. Мир, находящийся на грани гибели, ждет своего спасителя.

Обидевшись на отца, маленький Драко трансгрессирует на Тисовую улицу и знакомится с Гарри. Как изменится история, если два маленьких мальчика пожмут друг другу руки задолго до встречи в Хогвартс-экспрессе?

Если спросить Гарри, то он не сможет толком объяснить, как так получилось, что после долгих лет вражды их отношения с Малфоем вдруг резко изменились. Хотя, если так подумать, удивительного в этом ничего и нет.

Все вернулись в Хогвартс на восьмой курс, а Гарри и его друзья, похоже, решили провести последний год в школе, гуляя по ночам, накачиваясь кофе, алкоголем и сладостями из «Сладкого королевства» и занимаясь разными детскими шалостями, которыми просто не могли заниматься во время войны. Драко наблюдает за ними в своей обычной манере: издалека, тихо, горько и безнадёжно влюблённо. И так продолжается до тех пор, пока Панси не решает, что с неё хватит.