"…Я родился, чтобы танцевать балет, ты родился прикованным к койке. А теперь у тебя нет никого ближе меня, у меня – никого ближе тебя. Мы оба одиноки и несчастны…"

Молодой офицер Пак Чимин возвращается в родной город, чтобы продолжить службу в отделе убийств местного полицейского управления. Однако работать в паре с опытным детективом Мин Юнги оказывается совсем непросто, новый напарник невзлюбил его уже с первых минут их знакомства. А странное, но простое дело, которое им предстоит раскрыть, обещает вылиться для каждого в сложнейшую личную историю, полную тайн и трагедий.

Мин Юнги живет в маленьком городишке, где нет ничего, кроме кучки друзей и баскетбола по четвергам, но однажды в его жизнь врывается нечто по имени Пак Чимин. Сначала тот кажется лишь застенчивым робким пареньком, но Юнги постепенно понимает, что эти руки, охватывающие его каждый раз по дороге домой на велосипеде, значат куда больше для них обоих.

У большинства людей небо ассоциируется со свободой: это возможность хлопать крыльями, будучи маленькой частичкой вселенной, песчинкой на пляже, пылинкой в часах вечности. Для людей небо может означать многое, но для Чимина небо – это человек, мальчишка, который и собрал его мир по кусочкам, и разорвал на части.

Чимин всё ищет Мин Юнги, но находит только… Шугу.

Чимину нравится новая улица, новая квартира и новый цветочный магазин. Дело процветает, дни наполнены солнечным светом и вкусными булочками, и волноваться вроде бы не о чем. Только вот новые соседи немного странные. Но это ничего, ведь он немного странный сам.

Спустя пять лет после событий «не плачьте на службах». Свадьба лучшего друга, планы на будущее, тревоги, ностальгия и мимолётные воспоминания. Многое изменилось с тех пор, как Чимин впервые приехал в этот маленький городок и встретил Мин Юнги.