Город разделён на три уровня и окружён непреодолимым Внешним морем. Рождённый на нижнем уровне – Дне – инспектор полиции Рюни Крайс принимается за поиски пропавшей сестры аристократа с Неба – элитной части верхнего уровня – Элиаса Аштарет. Крайсу необходимо доказать непричастность Дна к похищению, а Элиасу – найти сестру, в добровольный побег которой он верит всё меньше. Вдвоём они ищут улики на Небе и спускаются на Дно, рискуют своей жизнью в попытках найти бесследно пропавшую девушку. Крайсу и

Инспектора полиции обвиняют в убийстве Благороднорождённого. На него объявлена охота. Сможет ли он выжить и очистить своё имя? За расследование его преступления берётся старший инспектор Нуари Торхейс. Он не верит в виновность Крайса, но обычное убийство всё больше похоже на часть чего-то большего

Инспектора Крайса перевели в новый участок. Первое же поручение - сходить за пирожными для начальника - приводит к новому - ещё более опасному - расследованию. Убит торговец, но за эти убийством тянется след, ведущий на Дно. Тем временем, конфликт полюсов города нарастает. На Дно приходят чёрные годы. Кою готовится к войне.

По просьбе Кою инспектор полиции Земли Рюни Крайс спускается на Дно, чтобы помочь уничтожить Большую Крайсу, лидера огромной стаи.

Конфликт между Небом и Дном достиг точки невозврата. Гильдия выдвигает свои войска наверх, Одарённые, уверенные в своём превосходстве, готовы уничтожить бутовщиков. Тем временем, чёрные годы подходят к самой тяжёлой фазе. Житель Поддонья нестабилен. Лишь горстка людей знает, что происходит, и как к этому пришло. Они делают всё, что могут, в попытках остановить безумие. В это время Рюни Крайс оказывается перед выбором, от которого зависит будущее города.

С Разделения прошло пятнадцать лет. Город изменился. Шиме Крайсу, младшему брату чёрного инспектора поручают расследовать убийство, способное вызвать сильный резонанс. На первый взгляд дело кажется простым - ясны мотивы, есть подозреваемый. Но Шима уверен, что за всем этим стоит нечто большее. А город тем временем ждут ещё большие перемены.