Юная Моргана, дочь великого короля, узнает о своем магическом происхождении. Ей приходится скрывать свой дар от подданых и самого короля, поскольку тот запретил магию и за нарушение грозит смертная казнь. На пути юной принцессы стоит много испытаний и предательств. Сможет ли она справиться со всеми трудностями, которые станут на её пути?

Злая королева не наложила заклятье. У принцессы Эммы помолвка с принцем Нилфаером. В честь этого события - бал. Но на том балу Свон влюбляется в незнакомца-пирата. Ну а дальше: приключения, любовь, побеги...

Шестнадцатилетняя Эмма Свон переезжает в маленький, уютный городок Сторибрук вместе со своей семьей. Их новый дом оказывается прямо напротив особняка Мэра города – строгой, утонченной Реджины Миллс. Эмма не ожидает, что самым важным изменением в её жизни станет женщина, живущая в этом доме. Она – властная, холодная, замкнутая, не терпит слабостей, а чувства – лишь обуза. Но почему тогда её сердце замирает, когда она встречает взгляд юной, дерзкой Эммы? Это недопустимо, невозможно, и все же...

Эмма родила двойню, и, решив не разделять детей, Реджина усыновила обоих. Генри и Дэниелла одиннадцать лет росли в одной комнате, но, когда мальчик решил привезти в Сторибрук настоящую маму, всё изменилось.