Гарри Поттер — пуффендуец, который случайным образом становится участником Турнира Трех волшебников, тем самым привлекая внимание префектов Слизерина и Гриффиндора, претендовавших на место представителя Хогвартса. Сириус Блэк и Том Реддл поддаются очарованию ничем не примечательного ученика, после чего начинают странным образом оказывать знаки внимания Гарри, который воспринимает неумелые ухаживания как угрозу собственной жизни.

Летом после четвёртого курса Гарри остаётся наедине со своим горем и внезапным открытием, что Джеймс Поттер не его отец. Поддержка приходит с неожиданной стороны — от Теодора Нотта, сына Пожирателя смерти. От странного друга, который обещает помочь ему найти отца, кем бы там ни был этот Лорд Принц.

Трудно было представить, что всё обернётся для него именно вот так. В голове волшебника ещё звенело после взрыва от заклинания «Бомбарда максима», а он мог лишь думать о том, что его затея с ритуалом обернулась катастрофическим провалом. Впрочем, когда у него что-то шло по плану?

Ногицуне оставляет Стайлзу "подарок". Какой? И что подростку с ним делать? Как к этому отнесется стая и кто придет на помощь?

Я медленно вдохнул, собираясь потянуться, но понял, что меня что-то сковывает. С ужасом распахнул глаза: тёплое, чуть тяжёлое тело накрывало меня сзади поверх одеяла, прижимая к матрасу. Я попытался повернуться, чтобы понять, что происходит, но это «что-то» пробормотало сонную бессмыслицу прямо у моего уха - и я застыл. Потому что это был Майк. Лежащий рядом. А его рука лежала на мне...

« — Критическая неудача, — произнёс Мастер. — Вервольф-альфа настигает его... » D&D – это просто игра, но в ту ночь, когда Уилл Байерс свернул не на ту тропинку, правила изменились. Настоящий лес не прощает плохих бросков.

За столом ДнД Майк рассказывает о будущем «персонажа» Уилла, и Байерс чувствует себя разбитым. Решив начать жизнь заново, он переезжает учиться в Нью-Йорк и никак не ожидает столкнуться с новым соседом — почти точной копией Майка, Ричи Тойзером. Но, кажется, и сам Майк недоволен тем, каким он прописал будущее Уилла. (Финал ОСД не спас бы меня от Векны, поэтому спасемся сами.)

-Знаешь, ты чем то похож на него.Не только внешне, но и…внутренне? Так же не терпишь несправедливости,не желаешь мирится с установленными рамками, а еще… Я просто, хотел быть нужным.- лицо Байерса оторвали от мокрого от слез плеча, придерживая за шею, Борис уткнулся своим лбом в его.Глаза не отрываясь следили за блестящими ореховыми.Уилл видя в глазах друга уверенную твердость лишь улыбнулся. -Ты нужен,Уилл. И ты важен.Если не ему, то мне. Плевать на этого Майка! Он тебя потерял, теперь ты-мой.