Маргарита устала и не знает, что делать. Она бессильна перед людским законом, и не может уберечь младшую сестру. Однажды ей дают надежду, предлагают помощь.

Трудно жить на сломе исторических эпох, ещё труднее — оставаться собой.

Москва, 1920-е годы. Голод, разруха, но жизнь, несмотря ни на что, кипит. В этой новой, бешеной эпохе умело лавирует Агриппина — искусная мошенница, выдающая себя за ясновидящую. Шарлатанский бизнес рушится в одночасье: ей больше не нужно притворяться. Воланд не даёт обещаний, не требует сделок. Он просто делает её ведьмой. Настоящей. Но дьявол ведь ничего не делает просто так, верно?

Что делать, если с вами заговорил подозрительный незнакомец? — Просто не принимайте от него сигарету. Что делать, если вы ее уже приняли? — Что ж, тогда не удивляйтесь, что вас преследует сам сатана.

Вечность… Такая ли она длинная, как мы могли бы подумать? История рассказывает о юной девушке-альтистке и её интересных соседях, появившихся из ниоткуда. К чему может привести её любопытство? На что она готова ради исполнения своих желаний? Сама вечность припадает к её ногам, окутывая их густой тьмой.

Катерина...Катрин....Катюша. Катерина Ивановна отказалась от прошлого, отказалась от фамилии, отказалась от всего, надеясь на вечность с дьяволом. Да только дьявол разве любит? Разве есть в его жизни место для чего-то человеческого? А Катерина не может, Катерина хочет любви, но вот только во что это все может обернуться для них обоих?

Архангельск дышал прохладой Северной Двины. Мария Окладникова, кутаясь в теплый шарф, шла по набережной, внимательно разглядывая плывущие по небу облака. Она – студентка медицинского университета, будущий врач, которой предстоит увидеть жизнь и смерть в самых неприглядных её проявлениях. Но даже суровый север не мог убить в ней любовь к красоте заснеженного пейзажа. Внезапно её уединение было нарушено. К ней подошел мужчина. Высокий, с пронзительным взглядом и элегантной тростью в руке.