Прошло пять лет, и Билл Сайфер сумел вернуться обратно. Нашел способ просочиться в этот мир и...снова оказался в Гравити фоллз. Снова наткнулся на проклятую семейку Пайнсов. Так почему бы не убить сразу двух зайцев? Разобраться со старыми врагами, засевшими занозой в метафизической заднице демона и прибрать-таки к рукам эту планетку? Теперь все не ограничится одной только вечеринкой...

Наконец-то у Билла получилось выбраться из своей магической ловушки и Гравити Фоллз остался позади. Весь мир лежит у него в руках, а Диппер Пайнс пребывает в своей собственной волшебной иллюзии...

О монстрах под кроватью, космосе и неизбежности как она есть.

Однажды Диппер исчез из Гравити Фолз — пропал бесследно, точно его никогда и не было. Готовая на всё, чтобы вернуть брата, Мейбл обратилась за помощью к Биллу Сайферу. И Билл согласился помочь — вот только Диппер, найденный им в другом измерении, оказался совсем не похож на того Диппера Пайнса, которого они так надеялись отыскать.

- Сосновое Деревце, ты будешь поражен, но на стороне зла ты смотрелся бы в тысячи раз лучше, - Сайфер подмигнул, улыбаясь и показывая ряд острых, как бритва зубов.