Вновь открыв глаза, он с удивлением обнаружил, что оказался в своей прежней постели, в своем прежнем доме, в своем прежнем теле. Это смерть? Или причуда магии? Впрочем, не важно. Бильбо ни за что не упустит шанс все исправить, и на этот раз путешествие пойдет немного по-другому.

Те, кто погибли, должны быть захоронены, те, кто ранены, должны быть исцелены, а те, кто остались в живых, нуждаются в еде и одежде. Бильбо же и остальная часть Компании вынуждены править руинами Эребора от имени Торина, поскольку жизнь гнома висит на волоске. Сможет ли маленький хоббит из Шира спасти королевство гномов, или тому суждено навсегда исчезнуть во тьме Одинокой горы? *** - Возможно, мы и выиграли битву, но боюсь, что война с зимой только начинается. ***

Бильбо даже в голову не придет отрицать, что он немножко, чуточку, самую малость влюблен в Торина. И его это нисколько не беспокоит. Честное слово. Хоббит почти уверен, что все вокруг так или иначе неровно дышат, глядя на гнома. Ведь Торин такой величественный. И такой недосягаемый. И это хорошо, потому что так гораздо спокойней и безопасней.

После Битвы пяти воинств Торин берет Бильбо в мужья - это брак по расчету, не по любви. Что ж, Бильбо справится и с этим, ведь он хоббит, а хоббиты не сдаются и приспосабливаются ко всему.

После битвы Бильбо Бэггинс чувствует себя не просто сломанным, а разбитым вдребезги. Он возвращается домой и понимает, что Гэндальф, чёртов волшебник, был прав. Прежним он больше не будет. Но вот, ему на голову сваливается племянник, воспитание которого требует от хоббита собрать себя по кусочкам заново и пытаться жить. Пока однажды один нелепый гномий король, которого тот два года считал мертвее всех мёртвых, не оказывается на пороге Шира, вновь разбивая привычный мир Бильбо.

Пост-канон, но без Рая. Точнее, без Дина в Раю. Он не умирает, и они с Сэмом продолжают охотиться. Но Кастиэль не может покинуть Небеса. Джек очень категоричен в этом вопросе, и не намерен снимать запрет. Вот только «Команда свободной воли» не раз доказывала, что их невозможно заставить подчиняться чужим правилам.