Маргарита проблемный человек погрявшийся в алкогольную суету из бесконечных тусовок. Девушка что привыкла видеть мир в жёстком его проявлении, внезапно попадает в мир Гравити Фолз, в мультик из детства, что оставил за собой лишь приятные воспоминания. Но тоска по дому, давала о себе знать. Её цель вернуться домой, и неважно каким образом. Билл был единственным кто смог бы вернуть её назад, но есть одна дилемма: На чьей стороне лучше быть, чтобы избежать худшего исхода? Билл или Пайнсы?

— Ты.. Можешь просто об этом не говорить? Не упоминать об этом? — Да, извини.. - он стал подходить ближе, а в глазах витали страх, непонятство и обида.. Он подошёл, положил руку на талию, вторую на подбородок. — Это... Сделал. Я.

Новый Орлеан, 1920-е. Аластор — голос города и его главная загадка. Барбара — его жена, пишущая об искусстве ужаса. Их брак — идеальный дуэт. Но когда в городе учащаются жестокие убийства, а муж начинает пропадать по ночам, Барбаре предстоит узнать, что настоящий монстр живёт не на страницах её книг, а в её собственной постели. И тьма, которую она так любила описывать, теперь смотрит на неё его глазами.

Хоукинс, 1985 год. После каникул старшекласники возращаются в школу. Группа «Ржавый гроб» терпит серьёзный удар: Гарет, их барабанщик, покидает группу и уезжает в другой штат. Эдди остаётся на второй год в выпускном классе и уже думает, что это будет самый скучный год в его жизне, пока не встречает её. Темноволосая, кудрявая, фанатка металл-музыки — Бонни Кинг. Эдди и Бонни не подозревают, что их решения станут началом цепочки событий, которая приведёт их к новому миру — миру двух фриков.

Что, если бы Верджиния не пожертвовала собой? Что, если бы она приняла помощь Аластора и сбежала из тюрьмы? В этой ветке Верджинию посадили в одиночную камеру, и она выбрала не жертву, а побег. Аластор, как и прежде, оказался рядом — с поддельными документами, продуманным маршрутом и билетами до Парижа.