Гермиона устала от приключений, у нее их было предостаточно. Поэтому офисная работа в Отделе Магического Правопорядка была пределом ее мечтаний... до поры до времени. Однажды ее вызывают в недра Министерства, где возникла довольно странная ситуация, с которой только она может помочь разобраться.

— Здравствуйте, профессор Макгонагалл, — он улыбнулся, показывая ямочки на щеках. Весь его вид излучал спокойствие и уверенность. Было в нём что-то знакомое. — Я хотел бы увидеть своих родителей — Гермиону Грейнджер и Драко Малфоя. Минерва окаменела. Она не могла вымолвить и слова, настолько было сильным её потрясение. И это учитывая её жизненный опыт и колоссальное множество увиденного. — Ах, да, я совсем забыл уточнить, — блондин смешно сморщил нос и покачал головой, — я из будущего.

Желая исправить мрачное будущее, Гермиона отправляется в прошлое в надежде всё изменить. Она готовилась к этому, но совершенно не ожидала того, что исправить получится намного больше, чем планировалось.

После поломки маховика времени Драко бесконтрольно перемещается во времени. Он узнает, что в будущем женат на Гермионе. Сначала эта новость приводит его в ужас, но узнавая, каким он стал рядом с ней, Драко принимает решение во что бы то ни стало добиться ее в настоящем.

Битва за Хогвартс не затронула большую часть волшебного мира и не разрешила существовавших в нем противоречий. Спустя год после смерти Волдеморта напряженность только возрастает и грозит вылиться в полноценную гражданскую войну между волшебниками, которая со временем охватит весь мир. Благодаря почти что случайности обнаруживается тонкая, почти призрачная нить, потянув за которую, Гермиона Грейнджер попытается предотвратить Третью магическую войну.