Третий год войны. Хогвартс пал, Темный Лорд утвердил свою власть, и магическая Британия оказалась под гнётом его жестоких законов. Орден Феникса распался, а выжившие его члены скрываются, отчаянно сопротивляясь, но армия Волдеморта растет с каждым днем, поглощая всё на своем пути. Генерал Драко Малфой — самый молодой и кровожадный в рядах Темного Лорда. Его имя стало символом страха и власти. Однако всё меняется, когда на одной из миссий он находит полуживую Гермиону Грейнджер.

Война длится третий год. Гермиона Грейнджер попадает в плен после неудачной миссии, наивно полагая, что единственное, ожидающее её дальше - это старая добрая гуманная смерть. Но она не знает, что у Волдеморта приготовлена для неё особая роль в его игре, в которой не победить, если не пойти на сделку с совестью и собственными принципами. Особенно, когда вторым игроком становится тот, кто выигрывает всегда, даже если играют грязно.

Как и ожидалось, вслед за триумфом Темного Лорда над героем магической Британии, Гарри Поттером, поверженным предстоит узнать свое новое положение в обществе. Гермиона Грейнджер поймана в плен и, как следствие, продана по самой высокой цене в качестве главного лота на небезызвестном Аукционе членов Ордена и их приверженцев. Учитывая весь ужас, привнесенный в волшебный мир правлением Волдеморта, помощь поступает из наиболее неожиданного места.

Спустя 9 лет с битвы за Хогвартс война всё ещё продолжается. Каждый участник битвы сильно изменился за это время. Гермиона, как самый смертоносный солдат Ордена, ежедневно возглавляет спасательные операции по освобождению захваченных магглорождённых, и сражается с врагом на передовой. В течение многих лет она тайно встречалась со шпионом армии Волдеморта для обмена информацией. И теперь, попав в плен в Поместье Малфоев, она столкнулась с жестокостью, которую не встречала даже на поле боя.

Война ещё не окончена. Волан-де-Морт жив, а Орден на грани поражения. Когда генерал Драко Малфой приходит с предложением сотрудничества, Гермиона Грейнджер оказывается перед выбором: работать на врага — или потерять последний шанс спасти друзей. Смогут ли Драко и Гермиона сохранить верность своим идеалам, не потеряв при этом друг друга? И что победит: долг перед Орденом или запретные чувства, растущие вопреки всем правилам?