Скорпиус Малфой родился с синдромом Ангельмана. Его мать и жена Драко — Астория Гринграсс — бросает их из-за отвращения и стыда за болезнь мальчика. Теперь Драко Малфой в одиночку воспитывает сына в безопасной и благоприятной для него атмосфере. Что произойдет, когда однажды мальчик, заблудившись в Косой Аллее, окажется в книжном магазине Гермионы Грейнджер?

Реабилитированный перед обществом Драко Малфой имеет успешную карьеру ловца, неудавшийся брак и прекрасного маленького сына, он не строит долгосрочных планов на будущее, пока Гермиона Грейнджер не обращается к нему с неожиданной просьбой. После неудачного расставания с Роном Гермиона решается на авантюру по совету Джинни и с помощью Малфоя. Все, что ей было нужно, – это футболка и маленькая месть.

После трагической смерти Рона Гермиона едва держится на ногах. Но неожиданно зарождающаяся дружба между ее детьми и сыном Драко Малфоя, позволяет расцвести чему-то невероятному и прекрасному между Драко и Гермионой. Бывший враг возвращается в ее жизнь, чтобы стать для нее спасительным якорем, помогая пережить Шторм и обрести душевный Покой. Глубокая, пронзительная и трогательная история о дружбе, потерях, любви, поддержке, надежде и семье.

Международная Ассоциация Магического Образования совместно с Министерством Магии Великобритании предлагает студентам шестых и седьмых курсов Хогвартса выбрать школу для обмена. Лили пытается улизнуть от контроля своих братьев, Альбус не хочет возвращаться в родную школу из-за личных драм, Роза мечтает о Франции, а Скорпиус устал от хогвартсовских девчонок.

Через 2 года после финальной битвы в Хогвартсе Нору посещает молодой незнакомец. Его появление поначалу озадачивает всех, но вскоре принесенные им новости о предстоящей войне переворачивают мир вверх дном. И Гермиона понимает, что послевоенная жизнь уже никогда не будет такой как прежде.