Торин сбрасывает Бильбо с бастиона, после чего тот теряет способность к речи из-за полученных травм.

У гномов в порядке вещей однополые отношения. А вот у хоббитов это запрещено и о таком даже не помышляется. Торину очень нравится Бильбо, но хоббит относится к нему с вежливым почтением, не более. Максимум, на что согласен Бильбо - дружба. Но чем больше хоббит ему отказывает, тем сильнее разгорается страсть короля. Видя страдания дяди, Кили и Фили подбивают помочь ему весь отряд. И вот бедного Бильбо начинают усиленно подталкивать к романтике с Торином. Причем сам король не в восторге от нежда

У каждого есть своя бездна. Если смотреть в неё слишком долго, то и она начинает вглядываться в ответ, засасывая в чёрную глубину. Герои живут в таких холодных дырах. А любовь будет пытаться вытащить их к свету и теплу.

Лихолесье давит на всех участников похода. Но на Торина больше всех. Он мучается бессонницей и совсем не спит по ночам. Бильбо, заметивший это, решает помочь... Приключения продолжаются, и героям предстоит пройти ещё много испытаний, однако после той ночи что-то неуловимо меняется.

Чтобы сохранить мир, король приказывает Бильбо заключить соглашение с одним из трех влиятельных лэрдов и объединить с ним свои земли. Но гордый и строптивый Бильбо не намерен так просто сдаваться и терять свою свободу, намереваясь избежать союза с чужаком всеми способами. Кажется, что гордый воин Торин Оукеншилд тоже не питает к нему ни грамма симпатии, но так ли это на самом деле?

Если вы любите Тильбо и не смотрели фильм "Роман с Камнем" 1984 года, то вам сюда)))