Токио всегда был городом, раздираемый многочисленными бандами и группировками. Люди убивали друг друга и делили территории. Но все изменилось, когда Гули, ночные монстры, перестали прятаться в тени. Всего за несколько месяцев, практически все преступные группировки были уничтожены, остались только те, кто смогли взять в свои ряды людоедов. Теперь сила измерялась не в количестве оружия, а в количестве монстров, которых банда могла выпустить ночью.

— Ты так не хотел, чтобы это повторилось снова, но посмотри на себя сейчас. Грязный, потный, с удовольствием принимающий члены, подобно дешёвой шлюхе.. — Хайтани улыбается. Он знает на что давить. От чего колени Санзу начинают подрагивать каждый раз, когда он слышит новое оскорбление в свою сторону. — Как думаешь, чтобы сказал Майки, если бы увидел тебя таким?

В этот момент, стоя неподвижным изваянием на пороге ее гостиной, он показался Мирай таким ужасным: с измазанными в крови золотистыми волосами, мертвыми глазами и зажатым в руке пистолетом, — и вместе с тем неожиданно прекрасным, будто сошедший с церковной фрески ангел смерти, спустившийся с небес вершить свой суд.

Всё, что он видит — непроглядная темнота. В ней холодно, страшно и одиноко, он чувствует себя таким потеряным и незащищенным. Единственное, что помогает ему в этот момент — голос. Абсолютно незнакомый, но почему-то такой родной. Красивый и добрый. Магнус никогда прежде не встречал этого парня, он даже не знает как он выглядит. Но слышит его голос. Уверенный и мягкий. Магнус не знает, но чувствует — ему можно доверять. Этот голос — единственное, за что можно держаться в этой необъятной темноте.

Колледж АU, где Магнус - студент, которому нравится их новенький преподаватель-практикант мистер Лайтвуд, а тот в свою очередь пытается прекратить все попытки студента его соблазнить, но затем что-то идёт не так.