Эмма Свон - 16-летняя сирота, живущая в приемной семье. Из-за проблем с законом, её направляют на исправительные работы, где она знакомится с высокомерной мисс Миллс.

Случайная встреча в оккупированном Париже. 1942 год.

Альтернативная вселенная – никакого Проклятия, никакой магии, никакого Сторибрука. Эмма Свон недавно устроилась на работу в Краун Эйрлайнс в качестве бортпроводника в салоне первого класса на перелет Нью-Йорк – Лондон. Реджина Миллс - бизнесвумен в буквальном смысле высокого полета с ужасными социальными навыками. Рейс SQA016 сводит их вместе.

Альтернативная версия событий будущего 4-го сезона. Что предпримет Регина после появления Мэрион в Сторибруке.

В учебниках истории эти годы называются Великим Уничтожением. Название, не устраивающее многих: слишком пафосным, отвлеченно-торжественным и бравурным отдают эти слова. Великое Уничтожение – неправильное название для того, что происходило, но суть они передают верно. Пройдет еще немало лет, прежде чем человечество оправится от раны, нанесенной Великим Уничтожением, однако забыть об этом не сможет никогда.

События происходят после возвращения героев из Неверлэнда. Эмма собирается выйти замуж за Нила и уехать, забрав Генри. Регина решает помешать героям разлучить ее с сыном.

Иногда самое трудное в жизни - научиться отпускать, но иногда гораздо труднее - удержать. Это то, что я делала. Я держалась. Я держалась за нее даже после того, как она умерла, и я отказывалась ее отпускать. Она стала моей навязчивой идеей, я посвятила свою жизнь тому, чтобы вернуть ее. Я рискнула всем: моя работа, моя семья, мои друзья и даже моя жизнь. Я сделала это, все это, чтобы спасти ее.

Реджина готовит кофе, прокручивает в голове недостатки Эммы Свон, не подозревая, что через несколько мгновений столкнётся с ней лицом к лицу. Встреча оказывается очень продуктивной. Эмма проявляет чудеса проницательности, броня Реджины даёт трещину, на горизонте начинает маячить нечто занятное. Постепенный SwanQueen. Первая часть дилогии.

Жизнь не всегда была благосклонна к Эмме Свон, но всё плохое рано или поздно заканчивается. Она получила должность младшего следователя в известной адвокатской конторе. И всё бы хорошо, если бы в первый день не разозлила босса. Естественно Реджина Миллс - лучший адвокат в городе, она отлично смотрится в костюме, а за глаза её называют Злой Королевой.

Реджина должна решить, начинать ей жизнь с чистого листа или нет? И это решение меняет всё. SwanQueen. Постепенный.

Во время неожиданного путешествия в прошлое Эмма Свон случайно видится с Белль Френч, и эта встреча меняет всё. Свон возвращается в Бостон, в свой 28-й день рождения, и может думать только о возвращении в Сторибрук. Но когда это происходит, она понимает, что многие вещи в городе обстоят по-другому.

Таймлайн: 2 сезон. После приезда Нила в Сторибрук. Когда Эмма получает от Регины заявление об отказе от усыновления, Генри взбудоражен, но как долго он сможет обходиться без своей мамы?

Четвертый сезон с флешбеками в предыдущие и кусочками того, "что нам не показали". Попытка добавить логики в происходящее.

В Сторибруке объявляется Злая Королева. От неё ждут активных действий, но, похоже, кроме Эммы Свон её никто больше не интересует. Когда Реджина понимает, что к чему, она начинает ревновать.

А поутру они проснулись... (СК-обмен телами)

Каждый раз, когда глаза Реджины закрывались, а дыхание пропадало, Эмма щёлкала пальцами, вынуждая её сосредоточиться. — Оставайся со мной, Реджина, - просила она. - Ты должна оставаться со мной, — а потом тараторила до потери голоса. Рассказывала забавные случаи из жизни налогового поручителя и истории криминальной юности. Эмма говорила всё, что приходило на ум, лишь бы удержать внимание Реджины и не дать ей уйти.

У Эммы есть практически все. Замечательный сын, прекрасная, нежная подруга и второй родитель, а также семья, на которую она может положиться. Когда-то давно это было всем, о чем она мечтала. Но к утру это чувство всегда покидает ее. Иногда ей кажется, что ее настоящий счастливый конец остался где-то в прошлом. Если бы она могла вернуться назад...

Эмма Свон просыпается одна. Совершенно одна. (События происходят через 2-3 года после S3) - Это ведь не просто ночной кошмар, да? И я не проснусь с минуты на минуту? - Нет. - Это очередные дурацкие магические штуки, так ведь? - Эмму не волновало, что она канючила, как капризный ребенок. - Да. - Мы тут совсем одни, да? - Думаю, да. - И ты понятия не имеешь, как нам это исправить, верно? Пальцы Реджины замерли на мгновенье. - Нет, не имею.