После получения смертельного заклятия и разговора с Дамблдором на призрачном вокзале Гарри Поттер возвращается... в день своей первой поездки в Хогвартс.

Несколько месяцев назад, по неожиданности Гарри пересмотрел свой взгляд на отдельные вещи и в первую очередь – собственную сексуальность. Он смог одним глазком взглянуть на целый мир запретных удовольствий, и мгновенно возжелал еще. Последовавший учебный год Мальчика-Который-Выжил проходил в медленном и тайном расширении найденных горизонтов, пока не настал этот день. Сегодня пара случайностей, и несколько неосторожно произнесенных слов буквально прорвут плотину. Не захлебнись, Поттер!

Гермиона взглянула на часы — время: 22:00, вывод: она снова засиделась на работе. В последнее время это происходило все чаще, но дело было даже не в огромной стопке документов у нее на столе. Просто возвращаться в Нору, где они с Роном проводили эти выходные, совсем не хотелось.

Мощный всплеск энергии заставляет загадочного странника, бороздящего Вселенную сквозь пространство и время, отправиться на сигнал. Но, ступив на землю Магической Британии, он становится невольным участником Большой Игры. Как далеко он готов зайти, и с какими трудностями ему предстоит столкнуться в ходе своего расследования? А также самое главное - кто такие волшебники?

Война закончилась, Воландеморт побежден, и Гарри, Рон, Гермиона и Джинни вновь возвращаются в Хогвартс на седьмой курс. Раны, нанесенные войной, еще не до конца зажили, но герои готовы двигаться дальше. Теперь перед ними новое испытание, но уже на другом фронте – личном. Они умеют сражаться, но не умеют разбираться в своих чувствах. Кто же они на самом деле? И с кем хотят быть? Это им и предстоит выяснить.

Летом после третьего курса Гермиона понимает, что влюбилась в своего лучшего друга Гарри Поттера. Но сможет ли она добиться взаимности? Ведь для Гарри она - тоже лучший друг, "свой парень". Помнит ли он вообще, что Гермиона - девушка?! Гермиона составляет План и берется за дело. А в Хогвартсе тем временем объявлен Турнир Трех Волшебников... Поможет это Гермионе или помешает?