Зомби апокалипсис охватил мир. Идет яростная борьба за выживание окружными полчищу оживших мертвецов. Среди зомби существующих лишь с одной целью, пожирать тех в ком ещё теплится хоть какая-то жизнь, живые ищут способ выжить и надеются на будущее.

Двадцати двух летний Диппер страшно болен, он боится не успеть завершить изобретение всей его жизни и прибегает к вызову демона для заключения с ним контракта, который позволил бы продлить его век ровно настолько, насколько потребуется. Демоном, что пришел к Дипперу, оказывается Билл Сайфер, и он предлагает свои услуги в обмен на то, чтобы обладать юношей всецело и безраздельно.

- Сосновое Деревце, ты будешь поражен, но на стороне зла ты смотрелся бы в тысячи раз лучше, - Сайфер подмигнул, улыбаясь и показывая ряд острых, как бритва зубов.

В глубине души Уилл знал, что однажды этот день настанет. Всё произойдёт неожиданно, разделившись на "до" и тёмное, страшное, больное "после".

- Мейбл, мы не будем брать этого кота! - Ну Диппер!

- Неужели ты решил вернуться в этот богом забытый городок? - Произнес желтоволосый парень нависая сверху и заглядывая в глаза. - Да,я просто решил навестить дядю...-Сказал шатен отводя взгляд. - Только дядю? - Ухмыльнулся парень приподнимая подбородок Диппера. - Нет, не только его, еще и тебя...- Он не стал врать, так как расплывался в лужицу от этого настойчивого взгляда...