Долгие годы странствий и поисков ненавистного Крокодила приводят Киллиана к берегам Зачарованного леса и к встрече с очаровательно-дерзкой принцессой Эммой. Кажется, у моря появился серьезный конкурент за сердце пирата. [AU, где никакого Проклятия не случилось, а Эмма родилась и выросла в Зачарованном лесу]

После пробуждения новой магии Эмма сталкивается с холодом, который не подчиняется привычным законам. Чтобы спасти Сторибрук и тех, кого любит, Спасительнице придётся понять: сила внутри неё — не проклятие, а часть сердца, которое слишком долго боялось быть живым.

Эмма Свон привыкла жить в бегах и никому не доверять. Но появление Киллиана Джонса, возвращение сына и пробуждение забытых воспоминаний ломают её реальность. Старое проклятие рушится, магия возвращается, а вместе с ней приходит сила, способная спасти все миры — или стереть их навсегда.

Одна ошибка - и сказка станет кошмаром. Вопрос в том - смогу ли я удержаться от соблазна?

- Ну и каково быть игрушкой Крокодила? - спросил, усмехнувшись Крюк, прижав Эмили к стене, та же в ответ ударила его и сказала с ненавистью: - А разве у меня был выбор? Меня никто не спас, даже моя любимая сестра Белоснежка, так что у меня не было выхода, кроме как служить ему... - Но ты любишь его, несмотря на это? - спросил грустно Киллиан, Эмили же грустно промолвила: - Да, черт возьми да.