Их объединило не доверие, а отчаяние. Не дружба, а голод по чему-то настоящему. Под сводами Выручай-комнаты, где пахнет дымом и жасмином, они сбрасывают маски и находят нечто большее, чем временное утешение

Глубокой ночью на территории Хогвартса пересеклись две тени. Гермиона Грейнджер, ставшая вампиршей по имени Грейджер, возвращается с охоты, измученная жаждой настоящей крови. Её жертвой по воле судьбы становится Нарцисса Малфой, вышедшая на запретный ночной променад.

Случайная встреча в магловском мире связывает Нарциссу и Гермиону узами странной дружбы, которая медленно и неотвратимо перерастает во что-то большее, заставляя обеих заново научиться чувствовать.

В разгар финальной битвы, где должен был решиться исход войны, Гермиона Грейнджер совершает немыслимое — спасает жизнь Беллатрикс Лестрейндж, разрывая все законы чести и стороны, чтобы оплатить странный долг, начавшийся с запретного поцелуя в ночи.

Гермиона Грейнджер — ловчая, профессионал, привыкший доверять только стали и соли. Взяв новый контракт, она отправляется в край, где в лесах пропадают люди, а колокол звонит не в то время. Единственный след ведёт к Беллатрикс Блэк, хозяйке дома на окраине Чернолесья, женщине с опасно спокойным взглядом и собственными секретами. Гермионе предстоит разобраться в исчезновениях и понять, кому здесь можно верить, а кого следует опасаться гораздо сильнее, чем лесных чудовищ.

Хогвартс пал. Волдеморт победил. Гермиона Грейнджер, ставшая личным трофеем Беллатрикс Лестрейндж, заточена в Астрологической башне. Какая участь ожидает Гермиону Грейнджер?

«Я ненавижу тебя», — шепчет Нарцисса Малфой, гладя спящую Гермиону Грейнджер по волосам в больничном крыле. И это ложь. Самая сладкая ложь в её жизни. Война проиграна, муж в Азкабане, сын покалечен. Единственное, что осталось у леди Малфой — эта дикая, непозволительная тяга к грязнокровке, которая смотрела на неё без страха. Гермиона открывает глаза. И мир рушится. Потому что теперь отступать некуда — только в объятия друг друга. От первого лица Нарциссы. Чувственно, больно, слишком честно.

В роду Блэк умеют любить до безумия и ненавидеть до гроба.