Тьма поглотила Хоукинс, и теперь всё, что осталось — это следы того, что когда-то было. Уилл, затерянный в кошмарах, становится чем-то больше, чем просто жертва. Все вокруг распадается, а Изнанка медленно поглощает последнюю искру света. Им предстоит сражаться не только с чудовищами, но и с тем, что осталось от них самих.

Уилл пытается помочь отношениям Оди с Майком, и вроде всё хорошо кроме самого Уилла. Каждый день слушать и наблюдать как человек которого он так долго любит разделяет счастье с другим. Уилл пытается справится с болью , с болью которая пожирает его изнутри. Он пытается бороться с ней через физическую боль. Но Майк этого не замечает. Или... Уже заметил?...

пусть всё останется так, как сейчас. навсегда.

Теперь он для Уилла лишь парень сестры. Эл досталась кровная и теплая характеристика, а Майк – словно безымянный персонаж, который не сегодня-завтра может смениться на другого. Почему нельзя было назвать его товарищем? Другом детства? Одноклассником, на худой конец? Все эти слова все равно не могли описать все то сложное и запутанное, что с ними стало, и вряд ли Уилл хотел распространяться об этом с новыми друзьями.

Один холодный вечер,одна долгая дорого,один томный взор голубых глаз с серой дымкой.Тот колоссальный момент перевернувший жизнь с ног до головы,то момент который заставил окунутся в омут неизвестности и страха,только как нам из него выбраться?

Майк слушает внимательно и сжимает кулаки до онемения пальцев. Кажется, Уилл говорит, но не разговаривает с ним. Разговоры, которые вспоминаются на пути через однообразную пустыню, вмиг оборачиваются пустыми, лишенными искренности. Майк напрягается, и в голове всплывают куски диалогов — все, как один, об Эл, о том, что она достойна кого-то другого, лучше, чем Майк. Уилл горячо убеждает его, что это не так. Но что, если Уилл тоже достоин кого-то другого, лучше, чем Майк?

После того, как Теодор уехал в Нью-Йорк, Борис переехал в Калифорнию. Потом появляется Уилл Байерс.