Как измениться история, если Беллатриса будет сражаться не с Сириусом, но стремиться к этому, но на её пути встает гроза пожирателей смерти, и тёмного лорда Гарри Поттер, и тут она понимает, что она обречена.

Беллатриса Лестрейндж чудом выживает во время битвы за Хогвартс и, вернув себе дочь, начинает жить отшельницей. Тем временем Рональд и Джиневра Уизли лишают памяти Гарри Поттера...

Наконец-то закончился четвертый год обучения в школе Чародейства и Волшебства Хогвартс! Но кто мог предположить, что победитель Турнира, Мальчик-который-выжил будет брошен один на один с маглами, в одиночестве. А если противостояние с дементорами сложится по другому? Несчастный случай... Банальная гибель. Но что, если судьба дарует второй шанс, в мире любимых книг? Тебе. Дементоры исчезли, Дадли валяется рядом а в пальцах... волшебная палочка?!

Когда на Гарри и Дадли нападают два Дементора, Гарри пытается наколдовать Патронус. Но где-то бабочка не так крыльями взмахнула, или где-то жучёк не так повернулся. Однако у Гарри нечего не выходит и Дементор успевает, до прихода старушки Фиг, высосать почти все позитивные эмоции Поттера. Ну всё, конец мальчику-который-выжил. Но не тут-то было. Гарри снова выжил... только теперь он немного не тот Гарри...

Альтернативная вселенная Гарри Поттера. Действие происходит во времена мародеров. Конец пятого курса. Северина Снейп угодила под заклинание Левикорпус. Поссорилась с подругой, не вынесла позора и попыталась покончить с собой. Друзья вовремя доставили девушку к мастерице мадам Помфри. Только вот очнулась она другой. Место не захотевшей жить девушки заняла душа русской ведьмы, погибшей, защищая родных от прорыва монстров из-за Завесы.

Во время инцидента в отделе Тайн Гарри все-таки падает в Арку. Его удается вернуть. Но какой ценой? И не факт, что Гарри вернулся таким же, как был.

Драко похищен и вынужден сделать выбор между самоубийством или превращением в нечто менее человеческое. Конечно, он принимает правильное решение. Появляется Гарри, который выясняет, что у него любовь к крыльям.

Турнир Трех Волшебников - очень опасное испытание для всех участников. Его предупреждали об этом. И теперь он смотрел на своего друга и сестру другого участника, которые находились на дне озера не по своей воле. Ему нужно спасти лишь своего друга, но оставить маленькую девочку в ледяной воде не мог. Жизнь этих двоих казалась важнее его собственной. Он готов уйти на глубину, лишь бы они жили. К сожалению, это испортило планы Темного Лорда, которому нужен Мальчик-Который-Выжил.