Нил дал три обещания матери перед её смертью: никому не раскрывать свою личность, продолжать бежать и ни за что не использовать магию отца. Однако ему приходится нарушить каждое, чтобы защитить свою новую семью, а впоследствии и весь мир, хочет он того или нет.

На первый взгляд Нил Джостен — тихий старшеклассник с равнодушными родителями. Но на самом деле он — Натаниль Веснински, беглый сын криминального авторитета. После смерти матери и разоблачения он заключает сделку с ФБР: предать империю отца в обмен на защиту. Под новым именем и опекой агента, Нил балансирует между жизнью как скрытый агент и обычным подростком. Все меняется, когда он вступает в команду, где каждый скрывает свои раны. Но его тайна — самая опасная.

Нилу надоело, что его друзья устраивают ему свидания с незнакомцами, поэтому говорит им, что у него есть парень. И это не ложь: Нил Джостен уже шесть лет встречается с профессиональным экси-игроком Эндрю Миньярдом. Но друзья Нила ему не верят.

Это чёртова несбыточная мечта. Далёкая, как звезда на небосводе. Но она упала, попав прямо в ладони Эндрю, когда он и не смел надеяться.

Стать оборотнем — значит отказаться от привычного и позволить себе измениться до самого основания. Эндрю сделал этот выбор сознательно, без колебаний. И если он доверил Нилу провести себя через боль и хаос первого обращения — значит, доверял ему больше, чем кому-либо за всю свою жизнь.