Нил Джостен - обычный ученик старшей школы, сын сексолога, лучший друг Мэтта. Новый учебный год не должен был стать особенным, но все пошло наперекосяк из-за одного стояка Сета. Ах нет, всё пошло наперекосяк из-за того, что разговор Джостена и Гордона услышал Эндрю Миньярд, и теперь у него есть интересная сделка для Нила. au сериала "Половое воспитание", но с собственным сюжетом.

После смерти матери Натаниэль Веснински звонит дяде Стюарту вместо того, чтобы продолжать бежать. После окончания университета Эндрю Миньярд отказывается от всех предложений о профессиональной карьере в экси и живёт «нормальной» жизнью, пока скука и непонимание, для чего он старается, не изматывают его, и он принимает предложение отдохнуть и провести какое-то время в Германии у своего кузена Ники. Там он встречает Абрама Хэтфорда, с которым находит больше общего, чем думал.

Бродя в грудах заброшенного металлолома, Эндрю слышит мяуканье, похожее на душераздирающий крик. Откопав из средней кучки железа кровавое нечто, Миньярд решается спасти рыжего кота и везет в ветеринарную клинику. Животное чудом выжило, и Эндрю временно поселяет его в своей квартире. С первого дня, кот проявляет свой характер и острый ум, что не свойственен обычным животным, из-за чего чуть не летит в окно. Вот так и начинается история двух вредных созданий.