В классные руководители старшего класса, где учится отбитая хулиганка Анна Сандберг, ставят очаровательную Эльзу Андерссон. Молодая учительница ещё даже не осознаёт что её ждёт; ведь все преподаватели умалчивают о пугающей ученице в классе, чтобы Эльза, испугавшись, не отказалась от должности классного руководителя вот так быстро. Ну а что? Кто-то же должен стать жертвой. Пусть, возможно, и ненадолго, но замена двенадцати ушедшим с работы учителям явно необходима.

Только один год. Всего через год Эльза поступит в колледж и уедет из семейного гнезда. Уедет от Анны и сможет наконец преодолеть это болезненное, отвратительное, но такое сильное влечение, которое она чувствует к своей младшей сестре. Но отпустит ли её Анна?

Анна думает, что ее жизнь наконец-то стала идеальной и считает, что уже ничто не способно нарушить ее счастье. Эльза пытается быть правильной сестрой, правильной королевой и жить в гармонии со своей магией и верит, что у нее все получится, если она будет твердо следовать своим принципам. Но, столкнувшись жизнью, не ограниченной стенами замка, полной противоречий и неоднозначных выборов, они обе понимают, что нет ничего исключительно черного или белого, правильного и неправильного.

Много лет назад жители Эренделла поклонялись таинственным духам, что живут в волшебном лесу. Но люди давно не встречали их, поэтому совершенно забыли о тех, кто содержит их род в благополучии. Королева Анна, уставшая от своих вечных королевских обязанностей, вспоминает старую легенду и решает посетить Зачарованный лес, дабы просто развеяться.

После событий первой части прошло несколько недель. Спустя годы, проведенные вдали от мира и друг от друга, повзрослевшие и будто бы набравшиеся разума сестры начинают сближаться... открывая при этом для себя чувства, которые, возможно, им открывать не следовало. Эльза/Анна. Рейтинг R для будущих глав.