Первый сезон. Брейкбиллс. Компашка наших любимых главных героев только-только собирается и узнает друг друга, и Зверь тут как тут, но что это? Новый преподаватель? Который уже очень давно знаком с Фоггом и как-то тесно с ним связан, а еще одевается и ведет себя так, словно вылез из фильма The Lost Boys 87 года. Вопросы, вопросы, которые требуют ответов, а ответы порой лежат на поверхности, но иногда приходится постараться, чтобы их найти. Ну, и вляпаться в какое-то дерьмо, конечно же...

Они не знают, куда идти и так ли должно быть, потому что волшебство не приходит с инструкцией и картой. Твою же.

Джулия и Элис пытаются вернуть магию в свой мир, но случайно попадают в чужую временную петлю, где их самих уже нет; умерли, разломав всю вселенную. В следствии этого на Землю спустились Боги, по беспечности наделив некоторых волшебством. Магия была столь сильна, что проникла сразу в днк, как у магических существ, и именно поэтому, даже если магию перекрыть, то у наделенных ею она останется. Отмеченные Богами бегут и скрываются в крохотных городках, а Боги и их "агенты" идут след в след...

Лондон, 1940. Воздух дрожит от сирен, в подземных коридорах пахнет потом, гарью и страхом. Девочка по имени Диана появляется будто из ниоткуда.

AU: в компании волшебников есть девушка, живущая в России. Она телепортируется в Брейкбиллс и активно участвует в жизни компании.