Ас — единственный, кто выжил из стаи. Проснувшись в незнакомом городе после нападения охотников, он решает: молчать и не выделяться. Но Бейкон-Хиллс не позволяет просто исчезнуть. Здесь убивают по ночам. Здесь всё пропитано тайнами. А сын шерифа смотрит на нового парня так, будто уже разгадал его главную тайну.

Дин Винчестер засыпает в дешёвом мотеле после очередной охоты и просыпается… семнадцатилетним Стилински в тихом городке Бикон-Хиллс. Отец — шериф. Лучший друг — парень, которого только что укусил оборотень. В школе лакросс, странные убийства и девушка, от которой почему-то становится спокойно. Всё было бы почти похоже на нормальную жизнь. Если бы Дин не знал, как выглядят монстры. И если бы семья его девушки не оказалась охотниками.

Питер Хейл умирает в Бикон-Хиллз — так, как и должен умереть волк, которого предали и загнали в угол. Но смерть не конец. Он приходит в себя в другом мире, в теле человека, который всю жизнь пытался быть меньше своей природы — Ремуса Люпина. Люпин мёртв, но память о его стае осталась. Привязанности. Следы тех, кого он считал своими. Джеймс Поттер мёртв. Сириус Блэк гниёт в Азкабане. А где-то живёт щенок альфы, который растёт без стаи. Питер Хейл- не хороший человек, но настоящий волк.

Стайлз больше не слышит чужой голос в своей голове — вместо этого он чувствует. Ложь имеет вкус, страх оставляет холод под кожей, а хаос становится пугающе понятным. Древние трактаты говорят о предрасположенности. Чтобы одержимость не уничтожила человека, в его крови должна быть совместимость. Капля демона. Стайлз находит дневники матери и узнаёт, что его спасение было не чудом — а сделкой. Кровь стала подписью. Цена была уплачена не сразу. Но сделки редко заканчиваются там, где кажется.

Брок умер и попал. Качественно.