Война окончена. Волан-де-Морт победил. В первую годовщину своей победы Тёмный Лорд объявляет о начале Игр Возмездия — турнира, в котором восемнадцать молодых узников Азкабана должны сражаться друг с другом до смерти. Каждому из них назначается наставник из числа девяти верных последователей Волан-де-Морта.

Спустя четыре года после окончания Второй магической войны в Волшебной Англии начинает набирать силу возрождение Пожирателей Смерти. Чтобы положить конец этому движению, у Министерства нет другого выбора, кроме как завербовать заключенного в Азкабан Драко Малфоя и назначить Гермиону Грейнджер его куратором.

Волдеморт одержал верх. Орден пал. Гарри Поттер мёртв. Через пять лет после битвы за Хогвартс Гермиону Грейнджер вызволяют из Азкабана для участия в Тёмном Турнире против членов бывшего Ордена. Кубок теней определяет каждому высокопоставленному Пожирателю своего Чемпиона. Победившего участника отпустят, а его хозяин, один из Наследников Волдеморта, закрепит за собой право быть его Преемником. Лишь один победитель, один выживший и один шанс на свободу. Да начнутся игры.

Орден проигрывает в затянувшейся войне. Чтобы спасти друзей, Гермиона Грейнджер жертвует собой и оказывается в плену на Темной стороне. Но вместо того, чтобы, как и приказано, сломить ее дух, заполучивший ее в свои руки Драко Малфой рискует собой и оберегает по неведомой причине...

Путь взросления Гермионы и искупления Драко Малфоя.

Спустя 9 лет с битвы за Хогвартс война всё ещё продолжается. Каждый участник битвы сильно изменился за это время. Гермиона, как самый смертоносный солдат Ордена, ежедневно возглавляет спасательные операции по освобождению захваченных магглорождённых, и сражается с врагом на передовой. В течение многих лет она тайно встречалась со шпионом армии Волдеморта для обмена информацией. И теперь, попав в плен в Поместье Малфоев, она столкнулась с жестокостью, которую не встречала даже на поле боя.

Гарри Поттер мертв. После окончания войны, чтобы укрепить свою власть, Волдеморт прибегает к программе повышения рождаемости и возрождения магического населения. У Гермионы Грейнджер есть тайна, скрытая и защищённая ее разумом, которая ставит под угрозу существование нового режима. Поэтому ее, как пленницу, отправляют к Верховному Правителю, чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери. Пока ее разум наконец не будет сломлен.

Гермиона не знает, что Драко Малфой прячет под рукавом. Почему пропадает в Выручай-комнате, пока в школе шепчутся о том, на каком дне их семейка после ареста Люциуса. Гермиона еще не знает, что любое дно - двойное. Что самое страшное - не пойти ко дну, а между ними застрять. Когда она поймет все это, будет уже поздно. И пожалеют они оба.

- Вы ничего не знаете о нем, - возмущенно пытается возразить Гермиона, но выходит глупо и по-детски. - О, я знаю достаточно, - иронично ухмыляется Снейп. - Вот только позвольте спросить, мисс Грейнджер, отдаёте ли вы себе в полной мере отчёт, как влияете друг на друга? Именно из-за вас Драко стал убийцей этой ночью. Только вы тоже изменились. Он держал вас взаперти сколько? Три месяца? А теперь вы свободны, но защищаете его. И собираетесь вернуться. По-вашему это нормально?

Прошло восемь лет после битвы за Хогвартс, а война все продолжается. Появление трех новых крестражей, конфликт между членами Ордена и Гермиона, отчаянно желающая закончить войну. Настолько отчаянно, что будет искать помощи у того, кто был вынужден стать Пожирателем смерти. В суровом северном тумане их тайные встречи станут чем-то более значительным, чем они могли предположить.

Гермиона Грейнджер — целитель сражающегося на войне Ордена, Драко Малфой — её пациент-дезертир. Вместе они застряли где-то на отшибе в «долбаном коттедже» (цитата Д. Малфоя) и вынуждены терпеть друг друга до тех пор, пока не останется лишь море.