Гермиона Грейнджер и Драко Малфой работают вместе в Министерстве. Со временем между ними возникает сильное сексуальное влечение, но оба отказываются признавать что‑либо большее. Их тайная связь держится в строжайшем секрете: никто в Министерстве не догадывается о том, что происходит между ними. Но однажды один из них — Гермиона понимает, что её чувства переросли физическое влечение. Это ставит под угрозу не только их хрупкое равновесие, но и и карьеру, репутацию и даже безопасность.