Он считается самым опасным существом из ныне живущих. Дьявол во плоти, бессмертный монстр без прошлого и будущего. Кто мог предположить, что даже у такого страшного создания могут быть… Чувства?

Постканон. Однажды скучающему Саске приходит идея создать с Наруто совместную технику. Для этого необходимо синхронизировать циркуляцию потока чакры, что оказывается опасной и болезненной процедурой. А еще куда более сложной, чем казалось на первый взгляд.

Все закончилось трагедией. Наруто погиб в бою с Саске. Коноха похоронила двух сильнейших ниндзя в соседних могилах. Сакура попросила выгравировать на памятном камне одну единственную фразу: «Те, кто поймут друг друга в следующей жизни». Кто мог знать, что её пожелание на самом деле исполнится?.. В следующей жизни они оказались близкими друзьями. Ничего не предвещало беды, пока в один прекрасный день, вернее ночь, Наруто не остался ночевать у Саске. Нда… памятная была гроза.

Параллельная реальность. Узумаки Наруто - ниндзя-отступник Конохагакуре, присоединившийся к преступной организации Акацуки и не желающий возвращаться обратно в деревню. И цель всей его жизни - уничтожить клан Учиха, который, совершив военный переворот, навсегда изменил жизнь и судьбу Наруто.

- Ты долбаный псих, - еще раз уточнил Наруто, но уже без прежней ярости в голосе. Цепкие пальцы по-прежнему выкручивали волосы, и Узумаки, морщась, принялся оттягивать их в сторону. - Тебя ебет? - сплюнув и хрустнув челюстью, не особо понятно сказал Саске, впиваясь глазами в Наруто. (с)

Саске возвращается в деревню, как только заканчивает своё обучение у Орочимару. Но что случилось за то время, пока его не было? Почему все вокруг настороженные и взволнованные? Почему Сакура не хочет говорить о Наруто? И самое важное - что случилось с самим Узумаки?