Случалось Вам ослушаться приказа начальства? И что Вам за это сделали? Отчитали? Вычли часть оклада? Может, высекли или разжаловали. Ну в крайнем случае повесили по решению военного трибунала. Но если Ваш начальник - сам Всевышний, то есть шанс поплатиться более изощренным способом. Азирафаэль в поисках смысла своего существования отправляется в героическое путешествие в Арктику - туда, куда предпочитает не соваться даже сам Господь. А значит полагаться придется на людей и одного демона.

Вы расскажете, капитан. Вы расскажете всем — Адмиралтейству, газетам, людям, — правду о вашем спасении, иначе погибнут невинные души, одна за другой. Зуб за зуб, сэр.

Дэвид Аннапурна устраивается на должность санитара в психиатрическую лечебницу "Маунт-Мэссив", где ему предстоит знакомство со многими обитателями этого мрачного места. Перед новоиспеченным сотрудником компании "Меркоф" стоит непростой выбор: свыкнуться с местными жестокими порядками... или умереть.

Дэвида Аннапурну, санитара мужского отделения психиатрической лечебницы "Маунт-Мэссив", в наказание за несогласие с установленными в клинике жестокими порядками переводят в разряд пациентов. Однако у него появляется шанс спастись, когда Волрайдер устраивает побоище. Единственными союзниками бывшего санитара на пути к спасению становятся его профессиональный опыт, находчивость... и доброе сердце.

— Моё сердце в обмен на сердце мисс Крэкрофт, — объяснил Джеймс, заставляя свой голос звучать уверенно и спокойно, хотя ничего подобного уже не чувствовал. Крозье продолжал на него смотреть и на лице волшебника разыгрывалась буря. Яростная тишина царила между ними ещё минуту, но потом Джеймс добавил: — Вы… Едите сердца… Молодых и красивых… Взгляд Крозье стал жёстким и непреклонным. В воздухе затрещали электрические разряды и волосы на затылке Джеймса встали дыбом.

Джеймс Фицджеймс входит в группу учёных, путешествующих по острову Кинг-Уильям в 2005 году, когда град и таинственный медведь загоняют его к груде сложенных камней - каменной пирамиде, заброшенной цивилизацией и временем. Достаточно одного прикосновения и камни отбрасывают назад во времени: прямо к пропавшей экспедиции Франклина, где все его принимают за другого Фицджеймса, а угрюмый капитан Крозье отказывается помочь Джеймсу в его новообретённой роли - единственной надежды людей на выживание