Десятого октября, в семье Четвёртого Хокаге родились два мальчика: Изуна и Менма. Один был с черными волосами, голубыми глазами, второй же обладал красными волосами и зелеными глазами. Самое страшное случилось - Кьюби вырвался из Кушины Узумаки, запечатали его в новорождённого Изуну, но сделал это не Минато, а Третий Хокаге Хирузен Сарутоби. Минато и Кушина, не захотевшие позорить свою семью из-за джинчурики, оставили его перед дверью приюта с надписью: "Изуна".

Проживая столь похожие друг на друга дни, мальчишка продолжал упорно выживать в огромном подземном городе, которым правят бессмертные создания ночи — вампиры. Он ненавидел эту жизнь. Жизнь, в которой его считают простым скотом и кормом... Каждый день он видел насилие и жестокость... Каждый день он испытывал злость и отчаяние... Но все когда-нибудь меняется...

Реальность, где Юи не смог сбежать из вампирской столицы в детстве и, также как и Мика, был обращен в вампира. Но его желание убивать кровососов не стало меньше. Спустя четыре года Юи предстоит повторить неудавшийся побег, все-таки оказаться на поверхности и познакомиться с Гленом и его подчиненными при других обстоятельствах.

Наруто — ребёнок, которого посчитали демоном при рождении, а собственный отец сдал его в приют. Его мать думает, что его похитили при рождении. У Наруто есть брат-близнец Менма (в котором запечатона светлая половина Кьюби) и две младшие сестры - Нарика и Аяме. В Наруто запечатан тёмная половина Курама. Как будут развиваться события при таком раскладе? Приятного прочтения!

Девятихвостый запечатан в Наруто. Если оставить его в Конохе, то все будут ненавидеть и презирать джинчурики. Обито забирает его с собой и растит как своего брата. В будущем он хочет использовать его для погружения в Цукиеми.