Драко вновь провинился перед Тёмным Лордом...

Наше время. Тёмный Лорд повержен. Закончен шестой курс в Хогвартсе. Драко приезжает домой на летние каникулы и внезапно осознаёт, что влюблён в собственного отца, из-за чего становится раздражительным и погружается в свои переживания. Люциус не понимает, что происходит с сыном; все попытки выяснить причину его странного поведения тщетны. Как быть Драко, который потерялся в своих фантазиях? Как поступить отцу, узнающему правду о том, что сына влечёт к нему нездоровое чувство?

Мир долгие годы находится под властью Воландеморта и Пожирателей. Гарри Поттер (который никогда не учился в Хогвартсе) – персонаж совершенно отдельный, в своё время поднявший восстание против Лорда, но сгинувший в бою. Главное внимание на чистокровного волшебника: Люциус Малфой на чёрном рынке покупает себе мальчика на одну ночь, не узнав в нём собственного сына, которого не видел с младенчества. Согласно правилам на утро таких мальчиков убивают…

Наше время. Финальная битва у Хогвартса заканчивается победой Воландеморта. Гарри Поттера, находящегося в бессознательном состоянии, приносят в Малфой-мэнор, однако Люциус настаивает на том, чтобы не убивать мальчишку, а поместить его в свою темницу, дабы ежедневно пытать до конца его дней. Воландеморт согласен при условии, что Малфои будут демонстрировать сцены пыток при помощи омута памяти на еженедельных собраниях пожирателей. Казалось бы, Гарри круто влип... Или нет?

Драко жаждет экспериментов и пытается соблазнить своего преподавателя, открещивающегося от группового секса. А Люциус слишком любит сына. И сделает для своего капризного ребёнка всё, что угодно.

Любящий отец, безупречно воспитывающий сына? Или же безжалостный садист, погрязший в своей похоти? Что происходит «за кадром» в семье Малфоев?