АУ, тайм-лайн - после третьего сезона, по задумке - полноценный четвертый.

И сладких тебе снов

Гарольд Певерелл. Вот кто он теперь. Ненависть течёт по его крови. В нём пробуждается древнее наследие. Он перемещается в другой мир. Изменяется сам. Встречает гримма, но... - Кто же ты?! - Он видит тьму с алыми проблесками. Ехидная улыбка превращается в оскал из острейших клыков. - Я демон.

Гримм и Гриффин разбираются в убийстве предсказателей Мейбл и Ласло, использовавших способности существа для обмана клиентов. Ник понимает, что тут действовала мантикора, ударяющая жертв острым хвостом скорпиона. Это охотник за головами существ, нарушивших кодекс, Джонатан Уайльд. Палач готовится убить снова, цель – сутенер, использующий «звериный» облик, чтобы держать девушек в страхе. На месте преступления обнаруживают отпечаток пальцев подозреваемого, и детективы выясняют его настоящее имя.

Многие в мире Существ знали, как появились королевские семьи и какова на самом деле их сила и сила их крови. Но настоящей информации о том, как появились гримы и как они на самом деле связаны с королями, почти не осталась. Короли среди гримов спрятались глубоко в подполье, что семь королевских семей слишком разбаловались в борьбе за власть среди существ. История любит повторять свои уроки и вскоре родятся два короля, связанные на века древней кровь, что течет в их жилах. И мир не будет прежним!

Ник Берхард пытается помочь потерявшему зрение Шону Ренарду. Хочет ли этого сам Ренард или нет.

Оказывается, у некоторых колдунов и ведьм есть истинные пары... Действия происходят после первых серий третьего сезона.