В июне в Портленде ежегодно проходит Фестиваль Роз. Именно на это мероприятие из Лондона приезжают Эмили Майклсон и Элис Кейн. В это же время в городе происходит серия убийств. Капитан Шон Ренард и детектив Ник Беркхард выходят на след убийцы, однако он приводит их совершенно не туда. Девушки берутся помогать полицейским. Но что из этого выйдет?..

АU серии «Чудо в Перьях». Девушка Ника дает ему другой ответ на предложение руки и сердца, и раскрытие того что он Гримм, происходит в этот же вечер.

— Гримм. — Какого чёрта? Что это значит? Почему вы всегда это говорите? — я ещё раз ударила уже мёртвого мужчина по лицу, но он больше ничего не скажет. Я оттолкнула тело от себя. Ладно, у меня ещё куча попыток узнать кто я, и почему все эти твари так ужасны. Мне всего лишь нужно съездить мухосранск, то есть в Портленд.

Нику Бёркхарду предстоит найти ответы на многие интересующие его вопросы: 1. Кто похищает маленьких детей? 2. Почему у Ренарда внезапно еще сильнее испортился характер (хотя, куда уж сильнее)? 3. Кто такая Еванжелина Сен-Клер, и что привело ее в Портленд?

Ему семьдесят три - он всё ещё энергичный живчик. В конце концов, слава Героя Всей Магической Британии И Чуть Дальше обязывала. И пусть кости иногда скрипят, а сердце предавало его уже дважды - он всё ещё стоит на страже порядка. Он готов и сдохнуть в любой момент, благо банковские счета есть кому оставить. К чему Поттер не готов, так к тому, что сдохнуть он по-нормальному так и не сможет. И, дракл его раздери, если в первые разы был виноват Воландеморт, то сейчас, видимо, только он сам.

Гарольд Певерелл. Вот кто он теперь. Ненависть течёт по его крови. В нём пробуждается древнее наследие. Он перемещается в другой мир. Изменяется сам. Встречает гримма, но... - Кто же ты?! - Он видит тьму с алыми проблесками. Ехидная улыбка превращается в оскал из острейших клыков. - Я демон.

Разрушителя победили но какой ценой? Ник остался один, а вокруг него лежат мёртвые тела его друзей и женщины которую он полюбил не смотря на их сложную историю. Диана подходит к Нику, и прекрасно видит что он страдает от потери её матери, она решается помочь Гримму всё исправить. И вот вокруг Ника всё темнеет и он чувствует будто его всасывает в чёрную дыру. И он просыпается в своём теле в 11 летнем возрасте в доме свих родителей. Однако он ещё не гримм. Зато у Ника есть шанс начать сначала.....

Что если победа на Разрушителем закончилась по другому? Все его близкие и любимые погибли. Диана видит как он страдает, видит, что он любит её маму, и решает помочь ему. И вот Ник оказывается в прошлом, когда он только ещё узнает, что он гримм. Теперь у него есть шанс исправить все...

Сестры переезжают в Портленд после смерти родителей. У девушек есть тайна, которую они оставили в своем родном городе, поклявшись защищать и оберегать друг друга. Но сестры не подразумевают, что вся их жизнь сплошной обман, смогут ли обрести счастье и найти ответы на свои вопросы.