Элитная частная школа - место, в котором учатся отпрыски самых богатых и влиятельных семей. Друзья Феликса, наследника огромной компании: Сынмин, в которого он влюблен ещё с детства, и Минхо - сын начальника полиции, неожиданно подружившийся с отбитым хулиганом - Джисоном, а Хенджин - пугающий новенький, от которого бегут мурашки по коже.

Что плохого в том, чтобы дарить людям свое тепло? Любую беду можно пережить, когда тебя обнимает близкий человек. Джисон обнимал, когда был счастлив, чтобы поделиться этим счастьем с другими. Он обнимал, когда хотел утешить убитого горем человека, забирая часть боли себе. Он обнимал в надежде, что кому-нибудь это поможет не чувствовать себя одиноким и забытым в сложный период жизни. И Джисон очень хотел, чтобы однажды его так же искренне обняли в ответ.

Родители Хван Хёнджина подписали договор с более богатой семьёй, из-за чего ему пришлось жениться на Шин Рюджин, чтоб не стать разочарованием семьи. Жили они как семейная пара, пока в жизни Хвана не появился водитель по имени Ли Феликс.

После развода родителей Джисон не стал замыкаться в себе и якобы ударился в учебу, быть «прилежным мальчиком» долго спасало его от надзора истеричной матери, но все же, хватило его ненадолго. В самом разгаре застолья Хан совершает перед родными каминг-аут и не получая одобрения сбегает праздновать свой день рождения с друзьями. Насытиться свободой получается с полна и первый секс в кабинке туалета не кажется чем-то постыдным. Стыдно то, что его первый раз был с (теперь уже) свободным братом.

Феликс замечает, что Чанбин не обращает на него внимание. Замечает, что с другими Чанбин общается куда больше. Замечает, что Чанбин им недоволен. Но он не замечает, как внимательно хён смотрит, когда Феликс отводит взгляд.