Жизнь Чимина катится под откос, пока он не знакомится с Тэхёном, который пытается помочь всем вокруг, кроме себя самого.

Чимин работает в офисе одной из крупных корпораций, принадлежащей директору Мин Юнги. И у него есть маленький секрет...

— Да, — разносится эхом по пустой квартире, — Но у меня нет родственников, это какая-то ошибка. Ребёнок? Вы издеваетесь? Куда мне ребёнка?

— Послушай сюда, мелкий засранец, — шипит Тэхён, прижав собеседника к стене аудитории и крепко сдавив его шею длинными пальцами, — если ты однажды увидел меня в чёртовом гей-клубе, это не даёт тебе права так себя вести. — Ещё как даёт, сонсэнним! — Чонгук сверкает глазами и нагло ухмыляется. — Вы отныне — мой самый любимый преподаватель, а с любимыми я веду себя именно так.

Пак Чимин и Мин Юнги — самые известные порнозвёзды в индустрии, и они наконец-то снимаются вместе. Жаль, что они ненавидят друг друга. Когда в их сцене не хватает страсти, режиссёр предлагает им попрактиковаться в свободное время.

- Чимин-а? Ты встречаешься с Чимином? – усмехнувшись, спросила девушка, и Юнги забеспокоился, в голове ставя пометочку: «Запомни, твоего «парня» зовут Чимин». - Ну, да, а что? – возразил Юнги, сложив руки на груди и с вызовом глядя на девушку. - Я с ним спала недели две назад, - засмеялась девушка. - А… А ты думаешь, почему он геем стал? – отбил Мин, снова отмечая, что: «С «парнем» своим встречаешься меньше двух недель».

Это все правильно, донельзя правильно: у него замечательная работа, жена и дочурка, маленькая самая любимая принцесса - а где-то на набережной, в полном одиночестве, тихие безлюдные рассветы встречает умирающий парень по имени Чимин.