Очень сложно разобраться в алхимии. Ещё сложнее разбираться в магии. Разобраться в человеческих чувствах – вообще нереально.

Куруми Рэй - девушка, что таит в себе множество тайн, та, что замкнута и одинока. Демоны - неотъмлимая часть её жизни, поддержка и опора. Гильдия - друзья, которых ей так не хватало. Стинг - человек, который сможет узнать её всю, тот, кому она довериться. И, быть может, Тьма, наконец, окажется согрета Светом.

Судьба - нелегкая штука. Предательство друзей, насмешки согильдецев, избиение товарищами. Все это испытала на себе Люси, та блондинка которая всегда была рядом с Саламандром. Но как говорят: "Все, что нас не убивает - делает нас сильнее!". Она становилась сильней и открыла в себе новую способность. Нашла новую семью и новую команду. И нашла того кто заставлял ее сердце стучаться быстрее... Но и после судьба не перестает преподносить ей сюрпризы.

Венди решилась сходить одна на задание, но не рассчитала свои силы и оказалась в опасности. Ей на помощь пришла очень сильная волшебница, с которой они сдружились и Венди пригласила её в Хвост феи. Но хорошая ли идея пускать к себе ужас целого королевства с демоном за спиной?