Черная шляпа терпеть не может все милое. А Доктора Флага он терпеть не может еще больше, так как тот - самое милое существо, что встречалось злодею.

Когда Флаг устаёт, его словесный фильтр имеет привычку барахлить. Это может привести к множеству проблем, из-за того, что он отвечает резко, когда не должен бы, забывая обдумывать и разъяснять свои мысли. О, а ещё он имеет склонность давать людям ласковые прозвища. (О последнем он жалеет).

Бывший художник оказался заперт в забытой студии среди искаженных созданий, когда-то порожденных им самим. Не по своей воле он обречен раз за разом повторять одни и те же действия, проходить один и тот же путь. Генри Штейн всегда был не только талантливым, но и весьма упорным человеком, однако хватит ли его сил, чтобы совладать с мечтами его "старого друга"?

Нужно ли было настолько вживаться в роль чтобы стать друг для друга Солнцем и Луной, столь же неразлучными и важными? Нет. Но почему-то это всё равно произошло.

События разворачиваются вокруг Мелиссы Альварес. Юная особа живёт с нелюбящей семьёй, и из-за этого она частенько покидает дом, предпочитая видеться с парочкой своих друзей. Как раз один из них решает сводить всю компанию в Пицца-Плекс, а от такого прекрасного приглашения просто невозможно отказаться. В огромном ТЦ Мелисса замечает, что одно из мест перекрыто по каким-то причинам. По всей видимости это был бывший детский сад, так что она твёрдо решает посетить это место ради личного интереса.