В поисках свадебного подарка для их подруги, любительницы мистицизма Джинни Уизли, Луна и Гермиона натыкаются на «Малфой Мэнор» — оккультную лавку, которой управляет загадочная Нарцисса Малфой. Очевидно, что большинство товаров представляют собой заурядную оккультную атрибутику, не обладающей какой-либо ценностью, но Гермиона чувствовала, что что-то было не так с этим местом. Однако лишь покинув лавку с фарфоровой куклой по имени Беллатрикс она поняла, насколько была права...

Учась на шестом курсе, Гермиона думала, что профессор Защиты от Тёмных искусств, Беллатрикс Блэк, — её единственная проблема. Однако чемпионат Риддла приносит неприятности всему Волшебному миру. Победитель получит всё: славу, власть и всемирное признание. Когда на кону стоит кубок Риддла, никто не сможет сдержать своих внутренних демонов...

Война должна была закончиться с падением Волдеморта. Вместо этого она не только продолжилась, но и неуклонно перерастала в полномасштабную волшебную мировую войну, когда два человека, которых считали мертвыми, бросали свои армии друг против друга. Теперь Гермиона отчаянно пытается найти способ спасти волшебный мир от себя... и от того, что находится среди темных уголков Земли.

Можно спрятать за маской лицо, но невозможно скрыть искушение человеческой души. Гермиона вступает в мир тьмы, желания и обмана, отчаявшись в собственной жизни, и находит ту часть себя, о которой и не подозревала. Влюбившись в таинственную женщину, которая не может избавиться от маски и не говорит, кто она, Гермиона не просто желает ее, она зависит от нее. Но все дело в том, что одержимость всегда отнимает намного больше, чем кто-либо может себе представить.

Война выиграна, Волдеморт мертв, а его последователи ушли. И все же Гермиона не может обрести покой, пока не найдет способ исцелить память своих родителей. Только один человек знает способ. Беллатрикс. Проблема в том, что она мертва. Случайно отправленной назад во времени, Гермионе придётся столкнуться со своими страхами. Найдет ли она ответы, которые ищет?

После трагедии Дамблдор видит возможность использовать девочку в своих интересах. К сожалению, он не включил в уравнение некоего Пожирателя Смерти. Гермиона воспитывается в семье Малфоев.