Спустя три года Диппер и Мэйбл Пайнс возвращаются назад в Гравити Фолз. О Странногедоне давно все позабыли, как и о Билле Сайфере. Стоп! Разве Билла кто-то забыл? Близнецы даже не знают, что, вернув память дяде Стэну, они и вернули воспоминания о Билле. Что тогда будет делать Диппер? Ведь второй раз стереть память не получится, да и захочет ли он снова избавляться от самого Сайфера?

Диппер подрос и возвращается в Гравити Фолз со своей сестрой Мейбл. Но его там ждут весьма непредвиденные обстоятельства.

Меня зовут БИЛЛ, - чётко выговорил он, показывая пальцем на свою грудь. - БИЛЛ, - для верности повторил он ещё раз. - Билл, - послушно повторил он ломающимся, детским голоском, тыча себя пальцем в грудь. - Нет-нет-нет, не ты Билл, - замахал руками Сайфер. - Я - Билл. - Ябилл, - послушно повторил русал, снова показывая пальцем на свою грудь. - Это будет сложнее, чем я думал, - пробормотал себе Билл под нос.

— Так, так, так, ты невероятно настойчив парень! Снимаю шляпу, — Билл поднес руку к шляпе и слегка приподнял ее, вследствие чего земля под ногами перевернулась, и Диппер чуть не свалился с крыши. — Опять пришел? — грозно произнес мальчик, гневно тыкая пальцем на треугольную кирпичную стену. — Соскучился? Признайся, соскучился! — Билл ухмыльнулся и сузил свой единственный глаз.

Среди популярных пиратских баек океанских просторов Гравити Фолз есть много историй. О корабле, появляющемся лишь в особых обстоятельствах, о пении русалок на маленьком острове, о золотых коралловых рифах. Но это лишь легенды, пусть и верит в них простой люд. А вот пиратская команда Билла Сайфера - демона этих вод - вполне реальна.

Спустя десяток лет, Диппер становится владельцем Хижины тайн, после того, как дядя передает ему старый дом в собственность. Он решает покончить с прошлой жизнью и переезжает в Гравити Фолз. Пайнс пытается отдохнуть от накопившихся проблем и восстановить место, где прошло его детство, но еще не знает, какие сюрпризы ему готовит тихий городок...

- Сосновое Деревце, ты будешь поражен, но на стороне зла ты смотрелся бы в тысячи раз лучше, - Сайфер подмигнул, улыбаясь и показывая ряд острых, как бритва зубов.

Билл Сайфер восхищен повзрослевшим Диппером Пайнсом и решает ухаживать за ним. Каким образом? Похитив и заперев его в измерении снов.

- Ваше Величество, - белокурый юноша, поворачиваясь лицом, обращается к королю, - Обещаете, что всегда будете со мной? - на холодном лице короля появилась теплая улыбка, которая принадлежит только одному человеку. - Обещаю, я всегда буду с тобой, Чимин. - Даже после смерти? - Даже после смерти и, если мы переродимся, я найду тебя и всегда буду с тобой - И я обещаю, что всегда буду с Вами - укрываясь от ветерка в объятиях короля - Я люблю тебя, Юнги. - И я тебя люблю, Чимин...