Снейп спасся во время битвы, но об этом никто не знает. Один раз, проведывая свою могилу, он находит кое-кого, кто отчаянно хочет умереть. Помогая девушке, он и для себя находит стимул для жизни.

Родители Гермионы Грейнджер убиты в разгаре войны. Она в ярости и с нетерпением ждет момента, чтобы покинуть Хогвартс и весь магический мир в целом. Но каждый раз, когда она собирается сделать последний шаг, что-то ее останавливает. Дамблдор не хочет терять из поля зрения гениальную ведьму и превращает девушку в ее анимагическую форму, пока она не придет в себя. Он оставляет ее в Хогвартсе и отдает на попечение одному из преподавателей. Кому? Северусу Снейпу, конечно....

Война окончена, но жизнь продолжается. Гермиона вместе со всеми возвращается в Хогвартс, чтобы закончить обучение, но внезапно на нее наваливается куча проблем, а рядом не оказывается никого, кто хотел бы ей помочь. Одна истерика и пара случайностей дарят ей возможность изменить свою жизнь. Хватит ли юной гриффиндорке храбрости (и наглости) согласиться принять предложение слизеринского декана, и что из этого выйдет?

Выпив неправильно сваренное зелье, Гермиона превращается в котенка. Когда Северус Снейп находит ее в студенческой лаборатории, он решает взять ее к себе и заботиться о ней (естественно, не зная, что это Гермиона). Пожив вместе с ним некоторое время, она понимает, что на самом деле Северус намного лучше, чем она думала. Он даже начинает нравиться ей. Но действительно ли это любовь?

В результате несчастного случая Гермиона оказалась на два десятилетия назад в прошлом, с людьми, которые в ее времени уже умерли. Она изо всех сил пытается вернуться назад и ничего не изменить в прошлом. Получится ли у нее это?