После неудавшегося апокалипсиса Гавриил понимает, что один из архангелов некоторое время отсутствовал, и решает докопаться до сути. Тем временем Азирафаэль и Кроули просто пытаются наслаждаться своей жизнью теперь, когда они, наконец, свободны делать это.

- Я слишком хорошо помню, как больно было падать. /История о том, как Азирафаэль и Кроули учатся слышать друг друга. /Написано после финала второго сезона Благих Знамений.

Азирафаэль Фелл работает в университетской библиотеке, и он ужасно влюблен в одного из студентов. В первый раз, когда Азирафаэль видит его, уже поздний сентябрь. Энтони смотрится в зеркало в туалете для персонала, выгнувшись над раковиной, плоская поверхность его живота частично обнажена и прижата к холодному мрамору. Черный цвет рубашки подчеркивает его бледную кожу, натянутую на бедренную кость. Азирафаэль прочистил горло.

Бывало у вас такое, что в университете был тот самый преподаватель мечты? Умный, заинтересованный в своём предмете и безумно харизматичный. Один такой есть на кафедре искусствоведения и дизайна в лондонском университете искусств: Энтони Дж. Кроули. Какую историю скрывает популярный препод?

Прошло три года после того, как Азирафаэль отправился в Рай с Метатроном. Кроули пытается жить.