Зверополис, 1984 год.
Молодой и амбициозный выпускник полицейской академии, Бого Буйволсон, попадает в ряды департамента правоохранительных органов. Ведомый желанием сделать город чище, он несет службу под руководством друга и наставника, комиссара Фрэнка Кросса. Однако все меняется, когда во время операции по задержанию мафиозных боссов, появляется зверь, ставший свидетелем ужасающей правды: полиция и мафия работают сообща, а кто-то, очень могущественный, умело дирижирует всем ансамблем.
Джуди и Ник по совету своего коллеги офицера Патрика Мактейлза решают провести выходные в заснеженном Тундра-Тауне в гостях у его друзей из предпринимательской семьи Фоксбрейнов. Идилия внезапно нарушается чередой загадочных смертей, последовавших вскоре друг за другом. Специальный агент Луи Дюпен, специалист по странным преступлениям, считает, что в этом простом деле нет ничего необычного, однако у Мактейлза есть свое мнение на этот счет...
Джуди и Нику поручают помогать детективу, нанятому группой богатых наследников, для поиска завещания. То, что поначалу кажется Нику чрезвычайно скучной и бесполезной работой, со временем перерастает в странную фантасмагорию.Оказавшись в изоляции в поместье на голой скале, герои понимают, что оказались ввязанными в какую-то жестокую игру, которая может стоить жизни не только обитателям поместья, но и им самим. Известно лишь, что все это как-то связано с происшествием произошедшим накануне вечером