Фанфики с участием: "Бильбо, Трандуил, Торин, оборотень-Хард и пр."

В Лихолесье творятся темные дела. Оказав помощь Трандуилу, королю лесных эльфов, Бильбо оказывается втянутым в разборки между эльфами и могущественной ведьмой. Постепенно его отношения со вздорным себялюбивым Трандуилом становятся все запутаннее и напряженнее. Бильбо помогает эльфу, когда тот оказывается в опасности, несмотря на то, что ему хорошо известен коварный и расчетливый характер Трандуила. Но все меняется, когда тот по странному стечению обстоятельств теряет память.