Спустя два года, разум Диппера окреп. Он умнее, чем прежде. И какой-то там демон разума больше не составляет никакой угрозы! Но так ли это?
Вновь встретившись с Биллом, Диппер понимает как сильно ошибался. Сайфер захватывает тело Диппера, прогоняя прочь людскую душу.Демон замечает Мэйбл, и понимает, что смотрит на неё иным взглядом...